top of page

POINT DE VENTE

Le module POINT DE VENTE a pour objectif d'offrir un espace sécurisé permettant, à vos partenaires conventionnés, d'accéder aux offres, d'éditer des devis et de bénéficier d'une souscription totalement digitalisée et sécurisée au travers d'un WORKFLOW.

Une interface de service leur permet de gérer les droits et accès de leurs collaborateurs et d'accéder à toutes les documentations et correspondances (études, contrats, bordereaux,...).

Les modules d'intégration offrent une fonction Import / Export facilitant l'interfaçage de leur activité avec votre plateforme.

FONCTIONNALITÉS

  • Logo, marque

  • Gestion de ses membres et des droits

  • Importation des prospects (fichiers excel ou API)

  • Création des projets (études, devis, documents complémentaires,...)

  • Gestion des offres et des prospects (fiche prospect, multi-étude,...)

  • Gestion du processus de vente (email devis, relance,..)

  • Saisie des données du souscripteur (Devoir de conseil, informations bancaires, R.I.A, etc.)

  • Saisie données des assurés et ayants droit conjoints et enfants

  • Génération des contrats (conditions particulières, mandat SEPA,...)

CONTRÔLE QUALITÉ

  • Édition des offres au travers d'un tarificateur dont chaque étape est contrôlée.

  • Contrôle du processus de souscription au travers d'un workflow

  • Cross acteur

  • Contrôle des droits et fonctions.

  • (...)

PROCESSUS MÉTIER DIGITALISÉ

processus vente de vente.png
bottom of page